メモログが備忘録として使える。お客様と共有できる等の素晴らしさは皆さんが語って頂いているので言うまでもありません。 私もその通りで素晴らしいと感じていますしその機能面の素晴らしさで実際にお客様に喜んでもらえます。 そこで…

長野県松本市で広域乗合保険代理店の一員として所属しながら、個人でIFA（金融商品仲介業）と、DCコンサルタント®として企業型確定拠出年金の導入支援業務を行っております。 ドルコスト平均法協会は、発足当初から会員登録させて…

私が顧客との面談記録をデータで残すようになったのは10年以上前からです。 その理由は、今後この業界で生き残る為には既存のお客様に対して質の高い保全活動が必要だと気づいたからです。 これまでは【Dropbox】や【Ever…

変額保険、投資信託積立が仕事の中心になると、お客様の保全が課題になってきます。 じぶん年金ゲームで成約率や紹介は増えますが、その瞬間は納得できていてもお客様の記憶は不確かです。 時間が経つと記憶は薄れます。 担当の私もよ…

信頼する同業の友人から、お客様に【マイページ機能】を提供できる仕組みとして『メモログ』紹介され使い始めました。 使ってみてよかった点は、お客様とのやり取り履歴を【手軽に】記録できる点です。 過去いくつかの情報管理システム…

メモログの使用方法について メモログは2019年9月30日から使用しています。 メモログは相談者ごとに時系列で相談内容を記録し、相談者と共有できるところがとても気に入っています。 テキストだけではなく、画像ファイルやＰＤ…