こちらは期間限定のキャンペーンページです。
お客様に喜んでもらえる！お金のマイページ提供システムのメモログのお申込みを頂くと、
キャンペーン期間中に限り、小冊子10冊(5000円相当)をプレゼント致します！
お金の相談の「面談記録のシェア」は、お客様に「安心感」を与えて喜んでもらえる顧客本位・顧客想いのFP・アドバイザーが提供する新しいサービス
社会全体でコンプライアンス意識が高まる中、お客様は「大切なお金」の相談相手に何を求めるでしょうか？
商品のパフォーマンス？手数料の安さ？誰も知らないテクニック？
最も大切なのは「誠実さ」です。
・リスクや手数料について、きちんと説明する
・お客様に有利な情報、不利な情報をきちんと伝える
・お客様に隠し事をしない
・お客様に渡せないような資料で説明しない
お客様に誠実に向き合う姿勢が、これからの時代のお金の相談相手に求められます。
お金の相談の「面談記録」は、お客様にとってとても大切な資産です。
残念ながら、人はすぐに忘れます。
大切なお金の相談だからこそ、いつでも家族とも面談内容を確認出来るようにしてあげる「面談記録のシェア」は、お客様に非常に喜ばれるサービスです。
口先だけでなく、行動でフィデューシャリー・デューティー(顧客忠実義務)を果たして、お客様に喜んでもらい、金融庁と社会が求める顧客本位なお金のアドバイザーとして活躍したい方は、メモログをご活用ください。
メモログで「面談シェア」すると得られる5つの効果
メモログはお客様に「安心感」や「利便性」を提供するシステムですが、アドバイザーにも大きなメリットがあります。
1.安心相談効果
大切なお金の相談の内容を、きちんと保存して、あとで閲覧できるようにシェアしてくれるという前提があると、「怪しい説明はされない」「変な事は説明しない」という安心感・信頼感を持っていただけます。
2.リマインド効果
メモログを使うと、前回の面談やこれまで説明した内容を全て確認できるので、どれだけ時間が経っても、お客様もアドバイザーも簡単に思い出すことができます。
人間はすぐに忘れる生き物です。
過去の話を簡単に思い出せるので、お客様のフォローアップ・保全が非常に楽になります。
3.アナウンスメント効果
「面談記録のシェア」は、ほとんどのFP・アドバイザーが提供していない新しいサービスです。
大切なお金の相談だからこそ、面談記録をきちんと残し、いつでも確認できる「面談シェア」は喜ばれます。
「面談シェア」をしている事を伝えるだけで、お客様に誠実に真摯に向き合う姿勢を伝えることができます。
メモログでは、お客様との面談記録が時系列で蓄積されます。
時系列で面談記録をきちんと保存して、シェアしてくれるアドバイザーは、中長期的なお金の相談相手として安心できます。
4.コーチング効果
資産運用は、途中で「怖くなったり」「短期的な視点」になって辞めてしまう人が大勢います。
資産運用は長く続ける事が大切です。
アメリカでは、FP・アドバイザーが資産運用のコーチとして認知されています。
メモログを活用すれば、お客様の資産運用を効果的にコーチング・サポートできます。
5.トラブル予防効果
金融商品の販売の現場では、重要事項やリスクなどを「言った・言わない」のトラブルが続出します。
メモログがあれば、リスクや重要事項の説明などをきちんと説明したことを視覚的に残す事が出来ます。
万が一裁判になった時は、メモログに保存したデータがあなたの身を守る証拠になります。
お客様を守り、フォローを効果的・効率的に行い、他のアドバイザーと差別化できることを考えたら、非常に割安なツールです。
メモログは1ヶ月間無料でお試しいただけます
メモログは1か月間は無料でご利用頂けます。
クレジットの決済システムで上図の様に表示されます。
初回決済金額は0円になってますのでご安心ください。
メモログの利用料金について
メモログの利用料金は、以下の通りです。
1アカウントにつき
月額利用料：3,300円/月額 (税込)
※法人(複数人)でご利用の場合は、お問い合わせください。
お申し込みはコチラ
お客様に喜んでもらえる！お金のマイページ提供システムのメモログをお申込み頂くと、
キャンペーン期間中に限り、小冊子10冊(5000円相当)をプレゼント致します！
個人契約でのお支払い方法…クレジットカードのみとなります。
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